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  青山依旧在,二季度预计是全年难得的投资窗口期

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  来源:星石投资

  由于国内疫情最先得到控制,A股这段时间也走出了相对独立的行情。3月23日以来,市场明显反弹,风格转换较快,科技、消费、周期等各类别均有所表现:但是逻辑却存在比较大的差异。

  风格的快速切换,说明各类别都有逻辑支撑,资金对哪个类别短期会占优不确定。我们认为,影响市场的积极因素正在增加,A股3月下旬以来的上涨趋势有望延续:

  在企业赶工、居民消费回补以及两会可能带来的密集政策托底之下,预计二季度经济基本面将延续改善趋势。全球经济重启加速,疫情对于外需的影响也好于预期。此外,流动性仍然充裕,低利率更有利于权益资产;

  二季度预计是全年难得的投资窗口期。未来科技、消费、周期等各个类别都有值得挖掘的投资机会。

  一、回顾三个类别的上涨逻辑

  细分来看,过去一段时间,三个类别的上涨逻辑如下:

  (1)科技:风险偏好回升+产业扶持+制度变革

  科技类别在五一前后涨势凶猛,因为前期压制市场情绪的因素近期均有所好转:

  国内,“两会”召开时间确定,相关政策进入密集落地期,市场风险偏好提升。这种情况下,弹性更高的科技成长股更受青睐。海外,新增确诊人数已经达到高位平台期,市场风险偏好回升;欧美多个国家逐步解封,恢复经济发展,此前业绩受海外拖累严重的科技板块最具弹性。

  除此之外,近期密集落地的产业政策正推进国产化提速,也是重要催化剂。工信部近日批复组建国家高性能医疗器械创新中心、国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心,多家上市公司参与这两个中心,提振了科技股的投资热情。

  另外,创业板注册制改革,开启了存量板块实施注册制的第一步,既夯实中长期科技成长的基调,也催化着科技板块短期的结构行情。

  (2)消费:外资回流+业绩的确定性

  3月中下旬,海外疫情扩散导致美股暴跌,海外流动性骤然紧张,大量外资紧急“回国救火”。但随着美联储一系列宽松举措之后,流动性缓和,外资重新回流A股。4月北向资金净流入总额超过530亿元。

  2014年以来,总共也只有6次,陆股通月度净流入超过500亿元。

  由于外资的特定偏好,这些资金有超过50%都流入了消费板块,在一段时间内引领了市场的风格。

  另外,一季报下,疫情中受益、内需占比较高、业绩确定性较强的细分消费类别如食品饮料、医药生物等,市场持续给予较高的确定性溢价,创下了新高。

  (3)周期:复工复产+逆周期调节持续发力

  相比海外,我国疫情最先得到控制,复工复产也在加速推进;国内逆周期调节举措也在持续发力。此前财政部提前下发了两批2020年专项债共1.29万亿元,目前已发行1.15万亿,占额度的89.3%。5月6日,国常会再下达1万亿元专项债新增限额,力争5月底发行完毕。

  二、二季度预计是全年难得的投资窗口期

  展望未来,上述支撑各类别的逻辑依然坚挺,更多积极因素将出现,2季度可能是全年难得的投资窗口期。

  从国内来看,预期经济最差的时候已经过去了。一季度GDP大幅下降至-6.8%,但从3月份开始,生产端已经较1-2月明显改善,因为复工复产逐渐接近正常水平,主要行业投资增速普遍回升。

  例如中游加工组装类行业降幅明显收窄,通用设备、专用设备、金属制品、运输设备、电气机械、电子设备等行业增速回升幅度均超过20个百分点;下游的食品、医药,中游的运输设备、电子设备,上游的钢铁、有色、化工增速均重回零值以上。

  随着生产生活逐步恢复常态,逆周期调节政策施展条件更加成熟,叠加两会临近,5月有望迎来政策密集落地。4月政治局会议已较3月定调更为积极,指出要坚定实施扩大内需战略,加大“六稳”工作力度,并提出“六保”,要求以更大的宏观政策力度对冲疫情影响,并且运用降准、降息、再贷款等手段保持流动性合理充裕,引导贷款市场利率下行,积极扩大有效投资。

  总之,在企业赶工、居民消费回补以及政策托底之下,预计二季度经济基本面将延续改善趋势。

  海外方面,考虑到欧美疫情控制节奏晚于国内,二季度外需仍有一定压力,但有望逐步恢复。根据最新统计,德、意、法等欧洲主要国家在5月第1~2周开始逐步重启经济;截至5月1日,美国也已有18个州部分解封,后续将分阶段复工。与此同时,大规模经济救助政策仍在持续推出,美联储资产负债表已经迅速膨胀至6万亿美元,海外流动性仍然保持充裕。

  7日,海关总署最新数据显示,4月我国出口同比增加3.5%,进口同比下降14.2%,大幅好于市场预期。

  往后看,我们认为,疫情对经济冲击最大的时候已经过去,更值得关注的是疫情后各行各业的结构性机会:未来科技、消费、周期都值得挖掘,紧密跟踪行业景气度,精选竞争格局好、具备较强护城河的优质公司。

  一是疫情冲击下的消费、周期行业迎来了又一场出清,而具备较强抗逆性的行业头部企业则将从这场供给侧改革中脱颖而出,并随着生产、生活逐步恢复而继续扩张市场份额。

  二是短期内虽然海外仍存在一定的不确定性,但可以确定的是内需端的逆周期调控措施将加快落地,新、老基建均具备较强弹性。

责任编辑:石秀珍 SF183

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4月30日上午,由吉林省四平市商务局、民政局主办,吉林省坤博集团、四平宝泰购物广场牵头承办,多家市区重

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4月30日上午,由吉林省四平市商务局、民政局主办,吉林省坤博集团、四平宝泰购物广场牵头承办,多家市区重

4月30日上午,由吉林省四平市商务局、民政局主办,吉林省坤博集团、四平宝泰购物广场牵头承办,多家市区重点商贸企业联合承办的“五月大礼、钜惠英城”政企联动大型促销活动启动仪式暨坤博百万大型公益捐赠仪式在铁西区英雄广场举行。四平市市委副书记、市长郭灵计出席仪式并宣布活动正式启动。

四平市副市长曹武在致辞时,对参与政企联动大型促销活动的企业表示衷心感谢,对坤博集团出资100万元支持公益慈善事业表示崇高的敬意。年初以来,面对突如其来的疫情,全市上下团结一心,共克难关,统筹推进疫情防控和经济社会发展,各大商贸企业围绕“促消费、稳增长”,成功举办了多项促销活动,进一步降低了疫情影响、保障了居民生活、稳定了城镇就业、促进了经济增长,提振了发展信心。举办此次政企联动大型促销活动,既是为了通过促销,惠及英城人民,更是为了弘扬企业家的奉献精神,希望大家都能够以实际行动,支持慈善事业,帮助困难群体,携手为企业成长营造最好环境,为慈善救助搭建最佳平台,为全市人民提供最优产品、最优服务。

捐赠仪式上,坤博集团董事长李岩代表坤博集团,向四平市慈善总会捐款100万元,发放给困难群众,其中包括全市城市低保对象中分类施保的70周岁(1950年1月1日前出生)以上老年人、城市分散供养特困人员、城乡特殊困难儿童、城乡集中供养特困人员。由志愿者逐一送到贫困户家中,或根据实际需要将买好的生活用品送到贫困群众家中。

坤博集团董事长李岩表示,坤博集团作为民营企业对国家、对社会有着义不容辞的责任和义务,这次捐赠活动,目的是不让一个贫困户掉队,真正把钱花在刀刃上,让低收入特困群体感受到来自社会的关心、关爱和温暖,祝福他们家家过上好日子,早日脱贫致富奔小康。坤博集团多年来一直关注社会慈善事业,今后仍会一如既往,砥砺前行,把社会公益行动、慈善捐助作为我们坤博事业的一部分,在市委、市政府的坚强领导下,为建设美丽四平幸福家园贡献力量。(孙迎田)

责编:张阳

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  中新网5月6日电 日前,36氪发布了2019财年经审计财务报告

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  中新网5月6日电 日前,36氪发布了2019财年经审计财务报告

  中新网5月6日电 日前,36氪发布了2019财年经审计财务报告。审计报告较2019Q4及全年未经审计报告并无任何变化,审计师出具无保留意见。审计报告显示,2019财年,36氪收入总额为人民币6.56亿元(约合美元9420万元),与2018财年的人民币2.99亿元相比增长119.2%。

  该财报显示:2019财年36氪线上广告类收入为人民币2.83亿元(约合美元4070万元),较去年同期增长63.1%;企业增值服务类收入为人民币3.20亿元(约合美元4590万元),较去年同期增长218.7%;订阅服务类收入为人民币5270万元(约合美元760万元),较去年同期增长110.2%。

  2019财年36氪线上广告类收入占比43.2%,企业增值服务类收入占比48.8%,订阅服务类收入占比8.0%。2019财年36氪服务的线上广告客户数较2018财年增长58.1%,企业增值服务客户数增长65.8%。

  2019财年36氪毛利为人民币2.75亿元(约合美元3950万元),与去年同期的人民币1.59亿元相比增长73.4%。

  2019财年36氪经调整的非美国通用会计准则下(Non-GAAP)净利润为人民币6530万元(约合美元940万元),相比去年同期的4560万元增长43.0%。

  在截至2019年12月31日的12个月期间里,36氪自营平台和主要第三方平台的全网平均月访问量达到了4.25亿次,同比增长高达116.8%。

【编辑:张楷欣】

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泪目!瓦妮莎37岁生日找到科比遗书,淡黄色信封写:给我一生的挚爱

2020-05-06 09:22

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泪目!瓦妮莎37岁生日找到科比遗书,淡黄色信封写:给我一生的挚爱

2020-05-06 09:22

泪目!瓦妮莎37岁生日找到科比遗书,淡黄色信封写:给我一生的挚爱

2020-05-06 09:22

5月6日消息,当地时间5月5日是湖人名宿科比-布莱恩特的遗孀瓦妮莎的37岁生日,今天,瓦妮莎在社交媒体上晒出了一封科比留给自己的遗书,令人泪目。

当地时间1月26日周日上午9点45分左右,科比和13岁的二女儿Gigi所乘坐的私人直升机不幸坠毁。航空专家表示,坠机可能由于飞行员在大雾中迷失方向造成的。

这对于16岁高二开始就和科比在一起的瓦妮莎来说,简直是一场噩梦。

科比和妻子瓦妮莎,结婚19年生了4个女儿,大女儿娜塔莉亚(17岁)、二女儿吉安娜(13岁)、三女儿比安卡 (3岁)、四女儿卡普里(10个月)。

科比和Gigi的离世,让瓦妮莎悲痛欲绝,但她仍需担负起母亲的责任,照顾剩下的3个女儿。

今天,瓦嫂ins还晒出小女儿卡普里的照片:Capri长得真像她爸爸。

值得一提的是,10个月大的卡普里身穿的是姐姐Gigi以前的衣服。

瓦妮莎还晒出了一个淡黄色的信封,瓦妮莎表示,这封信是自己昨天找到的,是科比生前留给她的,有着对她最美好的祝愿,自己打算生日当天打开它。

“昨天,我找到了一个信封,上面写着,‘给我一生的挚爱,来自Tu Papi(瓦妮莎对科比的昵称)’。我打算在生日那天打开这封信,这让我对今天有了一些期待。想念我一生的挚爱和我甜蜜的小曼巴(Mamacita是瓦妮莎对Gigi的昵称)——我的金牛座女儿。很感恩今天醒来后看到我3个甜蜜可爱的女儿,希望我们可以一直在一起。”

值得一提的是,瓦嫂的左手看上去十分粗糙,苍老,完全不像一个37岁的女人。科比去世的打击可想而知。

网友们纷纷表示,“心碎”“好好生活”“瓦嫂的手都成这样了?”“瓦妮莎老了,蜗壳永远都不会老了”“真的是有心了!唉”“真希望2020年可以从头来过,唠嗑和Gigi没有坐上那次飞机”“瓦嫂这手也太苍老了吧”。

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  原创 教主 篮球教学论坛

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  北京市时间5月5日,据《纽约邮报》记者Marc Berman报道,除了尼克斯之外,篮网也对汤姆-锡伯杜非常感兴趣!此前有消息称泰伦卢有意篮网帅位,这下他有了一位强劲的竞争对手。

  联盟消息人士透露,杜兰特和欧文都喜欢并尊重锡伯杜,后者曾在梦之队执教过他俩:“杜兰特是个球痴,他爱锡伯杜。优秀的球员都想被执教,如果他认为这名主帅比自己的球商更高,那他就会全情投入。”

  阿特金森:说谁球商低呢!今年3月7日,篮网与这名功勋教练分道扬镳。随后名记Shams曝出,杜欧加盟球队后从未与阿特金森建立联系,他们不想为后者打球。如今,锡伯杜还没入主就搞定了两位巨星。

  当然尼克斯也不会看着篮网抢人。新任篮球运营总裁里昂-罗斯与锡伯杜关系密切,球队已经把后者定为新任主帅的唯一候选人!除了纽约双雄,马赛克队也对锡伯杜有强烈的兴趣,现任主帅德安东尼的合同将在今夏到期。

  锡伯杜与马赛克还有一段渊源,他的教练生涯就是在休斯顿开启的。当时,他作为小范甘迪的首席助教,率队在夏季联赛中取得了全胜的战绩,还为马赛克挖掘培养了海耶斯等大批新人。

  锡伯杜的常规赛执教总战绩为352胜246负,胜率接近6成,2010-11赛季还当选了联盟最佳教练。不过老派、严厉的执教风格,以及过度使用主力的轮换方式,也令他毁誉参半。同时锡伯杜性格强硬,几乎与每一任管理层都有矛盾。

  2016年4月,锡伯杜加盟森林狼成为篮球运营总裁兼主帅。今年1月7日,因为与唐斯及管理层出现矛盾,锡伯杜被炒。他走之后唐斯曾表示:“锡伯杜阻碍了年轻球员的发展,他的执教风格就像是打年轻球员的耳光!”

  昔日弟子泰-吉布森评价恩师:“老球员都热爱锡伯杜,他的理念就是赢球,一些年轻球员并不理解。他一直在逼你进步,因此有些人觉得他过于严苛。愿意在锡伯杜麾下学习的球员,都是真正渴望进步的人。”

  你觉得锡伯杜是一位好教练吗?觉得是的点在看,觉得不是的评论区说说理由。

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重伤还能在第6顺位被选中!拒绝7000万大合同,如今他怎么样了?

2020-05-05 12:27

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重伤还能在第6顺位被选中!拒绝7000万大合同,如今他怎么样了?

2020-05-05 12:27

重伤还能在第6顺位被选中!拒绝7000万大合同,如今他怎么样了?

2020-05-05 12:27

这个天才内线,已经逐渐被人遗忘。

2013年NBA选秀大会,是公认的选秀小年。

从现在的发展情况来看,成就最高者就是字母哥以及昨天写到的奥拉迪波了。

说到那年的选秀大会,状元呼声最高者是谁,兄弟们还记得么?

当然不是本内特,讲实话本内特也没想到自己能当状元。在那一届球员里,被各大媒体吹得最猛的是“美国赤木”诺埃尔。

在大学赛场,他真的能像赤木刚宪一样打球。

场均10.5分9.5篮板2.08次抢断和恐怖的4.42次盖帽,让他成为了状元热门。

至于他为什么没能成为状元,那是因为2013年2月12日在和佛罗里达大学的比赛中,诺埃尔和对手相撞,左膝半月板撕裂,手术后赛季报销。

而当时佛罗里达大学的主帅,正是多诺万。

即使遭遇了重伤,他还是能在第六顺位被选中。当时,鹈鹕选择了他,但76人马上用年轻有为的霍乐迪,换来了这个天才内线。

和众多的76人高顺位新秀一样,诺埃尔也得先歇一年,在14-15赛季才迎来NBA首秀。

场均9.9分8.1篮板1.8抢断1.9盖帽的菜鸟赛季数据,其实还是可以的,他还入选了最佳新秀阵容一阵。

正当球迷们期待着“美国赤木”能在接下来的赛季更进一步时,76人又做了一个让人看不懂的选择:

在已经拥有诺埃尔以及正在养伤的大帝的情况下,管理层再次用高顺位签选择了“小邓肯”奥卡福。

“相信过程”时期的76人,就本着刮彩票的原则,选了一大堆内线球员。

16-17赛季,大帝出征,不管是诺埃尔还是奥卡福,都得靠边站了。

因为和球队的风格不符,以及左膝发炎等伤势,在新秀合同的最后一年,76人还是选择了放弃诺埃尔,把他送到了独行侠。

在22分钟的上场时间内,得到8.5分6.8篮板1.09次封盖,这是他为新东家出战22场比赛的成绩单。

虽然数据不算炸裂,但财大气粗的库班还是开出了4年7000万的续约合同。

但是,有着伤病史和明显比赛缺陷的诺埃尔,并没有欣然接受这份报价,认为自己还能拿得更多。

于是,他为年少轻狂付出了代价,并没有其他球队给他开出大合同,到最后他只能接受独行侠的1年410的资质报价,第二年再试水自由球员市场。

按常规思路,当一个球员到了合同年时,那应该玩命地打出好数据。

但是,独行侠并没有在接下来的赛季给诺埃尔更多的机会,场均登场15.7分钟,得到4.4分5.6篮板。

这数据想要拿到大合同,不可能了……

本赛季的诺埃尔,只能在雷霆领着202万美元的合同。他完成了自我救赎了么?

平心而论,他在这支球队很好地扮演了自己的角色。

诺埃尔的能力,可以做到什么?内线的防守、吃饼,以及换防能力。

他在18.4分钟的上场时间内,可以得到7.7分4.9篮板1.5次盖帽,投篮命中率高达68.5%。

本赛季的雷霆那么让人惊喜,诺埃尔在其中也发挥了关键作用。作为亚当斯的替补,他在有限的时间内,贡献着自己的能量。

从技术风格上看,诺埃尔的优缺点非常明显,他的盖帽能力、换防到外线大防小的能力,是海王所不具备的。

但是,亚当斯的策应能力、在内线的顶防能力,又是诺埃尔应该提高的。

另外,诺埃尔的确没有什么自主进攻能力,他真的来到了一支好球队,拥有保罗的雷霆。

从曾经的天才内线,到现在的角色球员,从拒绝7000万大合同,到如今的底薪合同,“美国赤木”需要接受这样的落差。

2013年进入联盟的他,如今只有26岁。有人说,如今的这番境遇,是诺埃尔自己“作死”。

可是,谁无年少轻狂时呢?他在为自己的错误决定买单……